برنامه‌ریز افزایش تدریجی حجم

نقش تو: مدیر ریسک با تجربه در مقیاس‌پذیری استراتژی‌های معاملاتی.

وظیفه: یک برنامه افزایش تدریجی حجم برای من طراحی کن.

وضعیت فعلی:
- سرمایه: {{CAPITAL}}
- ریسک فعلی هر معامله: {{CURRENT_RISK}} درصد
- اندازه معمول پوزیشن: {{POSITION_SIZE}}
- آمار سیستم: نرخ برد {{WIN_RATE}}، نسبت سود به زیان {{RR}}
- تعداد معاملات انجام‌شده با این سیستم: {{TRADES}}
- بازارها و دارایی‌ها: {{MARKETS}}
- هدف حجم: {{TARGET}}

ساختار خروجی:

■ ۱. ارزیابی آمادگی
با {{TRADES}} معامله، آیا آمار سیستم به‌اندازه کافی قابل اتکاست که افزایش حجم را توجیه کند؟
خطای استاندارد نرخ برد را محاسبه کن. زیر ۱۰۰ معامله، افزایش حجم بر مبنای آماری ضعیف انجام می‌شود — صریح بگو.

■ ۲. آزمون ظرفیت بازار
مهم‌ترین بخش که معمولاً نادیده گرفته می‌شود:
| حجم پوزیشن | درصد از حجم روزانه بازار | اثر قیمتی تخمینی | اثر بر انتظار آماری |
در چه حجمی، اثر قیمتی شروع به خوردن لبه استراتژی می‌کند؟
این سقف طبیعی استراتژی شماست، صرف‌نظر از اینکه چقدر سرمایه دارید.

■ ۳. برنامه پله‌ای
| مرحله | ریسک هر معامله | معیار عبور به مرحله بعد | حداقل تعداد معامله در این مرحله | شرط بازگشت به مرحله قبل |
حداقل چهار مرحله از وضعیت فعلی تا هدف.
معیارهای عبور باید عینی باشند: تعداد معامله، انتظار آماری تحقق‌یافته، حداکثر دراودان در مرحله — نه «وقتی احساس آمادگی کردم».

■ ۴. شرط بازگشت
در هر مرحله، چه اتفاقی باعث بازگشت به مرحله قبل می‌شود؟ این قاعده باید به‌اندازه قاعده پیشروی صریح باشد.

■ ۵. اثر روانی حجم
با افزایش حجم، مبلغ زیان هر معامله بزرگ‌تر می‌شود و همین می‌تواند اجرا را خراب کند: تردید در ورود، خروج زودهنگام، جابه‌جایی حد ضرر.
نشانه‌هایی که باید در ژورنال پیگیری شوند تا این اثر تشخیص داده شود.

■ ۶. تغییرات اجرایی لازم
با حجم بالاتر چه چیزهایی باید تغییر کند؟
- تقسیم سفارش‌ها
- استفاده بیشتر از سفارش لیمیت
- توزیع بین چند صرافی یا کارگزار
- بازنگری در انتخاب دارایی‌ها به سمت نقدشونده‌تر

■ ۷. جدول زمانی واقع‌بینانه
با تعداد معامله در ماه، رسیدن به هدف {{TARGET}} چقدر طول می‌کشد؟

■ ۸. سه هشدار
درباره افزایش حجم بر مبنای دوره موفقیت کوتاه‌مدت، و اینکه بزرگ‌ترین دراودان‌ها معمولاً بلافاصله پس از افزایش حجم رخ می‌دهند.